Transparente Finanzplanung im flexiblen Abo-Modell
Für 250 € monatlich erhalten Sie professionelle Finanzplanung inklusive persönlicher Beratung, individueller Bedarfsanalyse und laufender Anpassung an Ihre Lebenssituation. Es gibt keine versteckten Kosten. Die Kündigung ist monatlich möglich. Alle Leistungen sind im Preis enthalten. Ergebnisse können variieren. Die Beratung erfolgt unabhängig von Produktanbietern und nach höchsten Datenschutzstandards.
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung und laufende Begleitung.
Fester Monatspreis
250 € monatlich, inklusive aller Leistungen.
Unser erfahrenes Team für Ihre Planung
Kompetenz und Engagement für Ihre finanzielle Übersicht.
Unser Team vereint langjährige Erfahrung, Unabhängigkeit und Fachwissen im Bereich Finanzplanung. Wir betreuen Sie individuell und begleiten Sie kontinuierlich – stets im Sinne Ihrer Interessen.
Transparenz und Vertrauen sind für uns selbstverständlich.
Thomas Meier
Finanzplaner
Langjährige Erfahrung in der individuellen Kundenbetreuung.
Thomas begleitet Kundinnen und Kunden seit über 10 Jahren mit transparenter, strukturierter Finanzplanung. Er legt Wert auf persönliche Beratung und klare Kommunikation.
“Vertrauen ist die Basis jeder Zusammenarbeit.”
IHK-Zertifikat
Top-Kundenbewertung
Sandra Klein
Kundenbetreuung
Expertin für kundenorientierte Kommunikation und Service.
Sandra sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Rückmeldungen. Ihre empathische Art schafft Vertrauen und sorgt für eine angenehme Zusammenarbeit.
“Gute Beratung heißt: Zuhören und verstehen.”
Service-Auszeichnung
Jürgen Weber
Senior Berater
Spezialist für komplexe Fragestellungen und individuelle Lösungen.
Jürgen bringt über 20 Jahre Erfahrung in die Beratung ein. Seine Schwerpunkte liegen auf analytischer Planung und verlässlicher Kommunikation.
“Individuelle Lösungen entstehen im Gespräch.”
Langjährige Branchenerfahrung
Lernen Sie uns persönlich kennen.
So läuft Ihre Finanzplanung ab
Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt für Transparenz, Kontinuität und eine individuelle Anpassung an Ihre Ziele – immer im Rahmen des monatlichen Abonnements.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Schritt klären wir Ihre Wünsche und Ziele, um ein klares Fundament für die Planung zu schaffen.
Zielsetzung
Transparente Zielsetzung und Festlegung der Schwerpunkte.
Unsere Leistungen
Wir führen ein persönliches Gespräch und ermitteln gemeinsam Ihre Erwartungen sowie finanziellen Rahmenbedingungen.
Unser Vorgehen
Systematische Analyse Ihrer Situation, um individuelle Lösungen zu entwickeln.
Eingesetzte Tools
Gesprächsleitfaden, digitale Tools
Ihr Nutzen
Zielprotokoll, Prioritätenliste
Bedarfsanalyse und Ausarbeitung
Wir erfassen Ihre aktuelle Situation und erstellen eine individuelle Planung, die zu Ihren Zielen passt.
Zielsetzung
Individuelle Planung auf Basis Ihrer Angaben.
Unsere Leistungen
Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Lage und Erarbeitung eines maßgeschneiderten Konzepts.
Unser Vorgehen
Kombination aus persönlicher Beratung und digitaler Auswertung.
Eingesetzte Tools
Analyse-Software, Checklisten
Ihr Nutzen
Individuelle Planungsunterlagen
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Ihre Planung wird kontinuierlich geprüft und flexibel an Veränderungen angepasst.
Zielsetzung
Stetige Aktualisierung und Optimierung Ihrer Planung.
Unsere Leistungen
Wir überprüfen regelmäßig die Umsetzung und besprechen Anpassungsbedarf mit Ihnen.
Unser Vorgehen
Persönliche Gespräche und digitale Dokumentation.
Eingesetzte Tools
Online-Kalender, Notizen
Ihr Nutzen
Aktualisierte Unterlagen, Gesprächsprotokolle
Laufende Betreuung und Service
Wir stehen für Rückfragen, Änderungswünsche oder neue Anliegen stets zur Verfügung.
Zielsetzung
Schnelle Reaktion und individuelle Unterstützung.
Unsere Leistungen
Sie können jederzeit Kontakt aufnehmen. Wir betreuen Sie flexibel und zuverlässig.
Unser Vorgehen
Flexible Terminvergabe, persönliche oder digitale Betreuung.
Eingesetzte Tools
E-Mail, Telefon, Videomeeting
Ihr Nutzen
Rückmeldung, Serviceprotokoll
Unsere Preisstruktur
Transparenz und Flexibilität für Ihre Planung.
Standard
Individuelle Beratung und laufende Begleitung.
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Persönliche Betreuung
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Regelmäßige Updates
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Transparente Konditionen
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Flexible Terminvereinbarung
Komfort
Erweiterte Servicezeiten und Priorität.
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Erweiterte Erreichbarkeit
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Schnelle Rückmeldung
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Alle Standardleistungen
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Serviceprotokoll
Premium
Individuelle Zusatzleistungen nach Vereinbarung.
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Persönliche Betreuung
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Maßgeschneiderte Planung
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Zusatzservices
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Priorisierte Termine
Vergleich im Überblick
gorethusilo oder herkömmliche Anbieter?